NH투자증권 "네오사피엔스, AI 음성 생성 플랫폼.. 고마진 구조"

AI 요약

NH투자증권은 네오사피엔스가 완성차 K사 프로젝트에서 일레븐랩스 등 글로벌 경쟁사를 제치고 수주했으며 지난 3개년 연평균 매출액이 66% 성장하고 공헌이익률이 80%의 고마진 구조를 보였지만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았습니다. 네오사피엔스는 2017년 설립된 음성 생성 AI 기업으로 2019년 출시한 타입캐스트와 독점 라이선스 보이스 IP 722개를 보유하고 있고 국내 10대 그룹의 90%, 통신 3사·지상파 3사·스트리밍 톱3 100%, 홈쇼핑 90%가 회사의 음성을 활용하고 있습니다. 회사는 B2B 대화형 AI 에이전트 상용화 및 글로벌 진출을 추진 중이며 2026년 5월 교육업체 대상 대화형 AI 에이전트 네오나 1호 상용화 계약을 체결해 PoC를 진행 중이고 공모 주식 수는 200만주(신주 100%)이며 공모가 기준 2028년 실적 현가 PER는 14.5~16.6배, 상장 후 유통 가능 물량은 28.66%입니다.