오픈AI·구글 맞춤 칩 올라탄 브로드컴… 팹리스 판도 뒤흔들다

AI 요약

트렌드포스는 2026년 2분기 글로벌 상위 10대 팹리스 IC 디자인 기업의 합산 매출이 전년 동기 대비 73% 증가한 1414억 5000만 달러(약 190조 109억원)로 분기 기준 역대 최대치를 기록했다고 9월 11일 발표했습니다. 보고서는 에이전틱 AI 확산으로 GPU·CPU·맞춤형 ASIC·광학 인터커넥트 수요가 동시에 확대돼 엔비디아가 2분기 매출 911억 6000만 달러(전년비 99% 증가)로 상위 10개사 매출의 64%를 차지했고 브로드컴(188억 9000만 달러)과 AMD(115억 3000만 달러) 등도 실적 호조를 보였다고 전했습니다. 구글 TPU·오픈AI 전용 칩의 출하 본격화와 1.6T 광학 인터커넥트 수요 확대가 고용량 HBM 탑재를 전제로 SK하이닉스의 HBM3E 12단 우위와 삼성의 차세대 칩 양산 진입이 수출 판가 방어와 후공정 장비 수주 기회를 뒷받침하나, 빅테크의 CAPEX 조정 가능성과 미국 수출 통제·거시 금리 여건이 리스크로 작용할 수 있다고 분석했습니다.