AI 우려에도 인프라 투자는 늘어…“삼전닉스 반등 준비”

AI 요약

인공지능 기술 개발 속도 지연 우려가 제기되는 가운데 AI 인프라 투자와 메모리 주문은 오히려 늘었고 메모리 업체들의 재고가 역사적 최저치를 기록해 내년 공급 여력이 더 부족해질 것이라는 분석입니다. KB증권 김동원 리서치본부장은 미국 하이퍼스케일러의 내년 AI 인프라 투자액이 1조3000억달러(1755조원)로 전년 대비 63% 증가해 기존 전망치보다 2000억 달러 상향됐고, 고객사의 메모리 수요 충족률은 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 기준으로 60% 수준이라고 밝혔습니다. 김 본부장은 주요 고객사들이 선제적으로 물량을 확보하고 있다며 삼성전자와 SK하이닉스를 최선호주로 꼽고 반도체 주가는 AI 투자 둔화를 선반영했지만 실제 주문은 강한 흐름이 지속된다고 평가했습니다.