AI 우려에도 인프라 투자는 늘어…“삼전닉스 반등 준비”

AI 요약

AI 기술 개발 속도가 늦춰질 수 있다는 우려에도 AI 인프라 투자와 메모리 주문은 증가하고 있으며 KB증권 보고서에 따르면 미국 하이퍼스케일러의 내년 AI 인프라 투자액은 1조3000억달러(1755조원)로 전년 대비 63% 증가했고 기존 전망치인 1조1000억달러에서 2000억 달러가량 상향 조정됐습니다. 메모리 업체들의 재고가 역사적 최저치를 기록했고 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 기준 고객사 수요 충족률은 약 60%에 불과해 내년 공급 부족이 심화될 것으로 보이며 주요 고객사들이 선제적으로 물량을 확보하고 있습니다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 삼성전자와 SK하이닉스를 최선호주로 꼽으며 현재 반도체 주가는 AI 투자 둔화를 선반영했으나 실제 주문은 오히려 강한 흐름이 지속되고 있다고 밝혔습니다.