[AI 인프라 전쟁] 소뱅, 오픈AI 투자 위해 15조원 정크본드 발행

AI 요약

소프트뱅크그룹이 챗GPT 개발사 오픈AI에 대한 투자 자금을 마련하기 위해 100억달러와 10억유로의 선순위 무담보 채권 발행을 시작했으며, 텀시트에 따르면 달러화 채권은 3년 6개월·5년 6개월·7년 6개월 만기, 유로화 채권은 4년·6년 만기로 구성된다고 밝혔습니다. 이번 발행이 예정대로 완료되면 아시아태평양 및 일본 지역 비금융기업 기준 사상 최대 규모가 되고 일부 자금은 10월 1일 완료될 것으로 예상되는 오픈AI 후속 투자 3차분(100억달러)에 사용되며, 소프트뱅크는 해당 채권으로 기존의 100억달러 브릿지론을 상환할 계획입니다. 피치레이팅스는 이번 채권에 'BB+' 등급을 부여했으며 채권 가격은 9월 24일 결정되고 결제는 9월 29일로 예정돼 있고 씨티그룹과 JP모건이 각각 달러·유로 채권의 대표 주관사를 맡습니다.