[AI 인프라 전쟁] 소뱅, 사상 최대 규모 하이일드 회사채 발행

AI 요약

소프트뱅크그룹은 오픈AI에 총 646억달러를 투자하기로 한 자금 마련을 위해 달러·유로화 표시 채권을 총 111억달러(약 15조2000억원) 규모로 발행했으며, 미 달러화 표시 선순위 채권은 3년6개월 10억달러(금리 8.625%), 5년6개월 45억달러(9.25%), 7년6개월 45억달러(9.75%), 유로화 표시 선순위 채권은 4년·6년 만기 각 5억유로(수익률 7.125%, 8%)로 발행했습니다. 금융정보업체 LSEG에 따르면 이번 발행은 전 세계 하이일드 회사채 사상 최대 규모로 2014년 누메리케이블의 109억달러를 넘었고, 소프트뱅크는 올해 들어 총 146억달러 규모의 하이일드 채권을 발행해 아시아태평양 및 일본 시장의 63.4%를 차지했습니다. 시장에서는 오픈AI와 AI 산업에 대한 심리 악화가 소프트뱅크의 재무에 부담을 줄 수 있다는 우려가 나오며 소프트뱅크는 자산 매각과 Arm·오픈AI 지분 담보 대출 등으로 자금을 조달하고 있으나 오픈AI와 SB에너지의 IPO 연기와 함께 5년물 CDS 스프레드는 이번 주 400bp를 넘어 6월의 약 280bp에서 상승했습니다.