코츠테크놀로지, AI 확산·방산 국산화 수혜 기대 [리서치알음]

AI 요약

26일 리서치알음은 코츠테크놀로지에 대해 긍정적인 주가 전망과 함께 적정주가 1만7700원을 제시하며 커버리지를 개시했으며 이는 지난 22일 종가 1만520원 대비 상승여력 68.3%를 의미합니다. 코츠테크놀로지는 방산용 임베디드 시스템 전문기업으로 싱글보드컴퓨터(SBC)를 주력 제품으로 LIG넥스원, 한화시스템, 현대로템 등을 고객사로 확보했고 K2 전차에 19종, 천궁-II에 5종을 공급하며 지난 12일에는 HD현대중공업으로부터 장보고-II 관련 물품 147억7000만원을 수주해 해양 분야로 사업 영역을 확대한 상태입니다. 리서치알음은 AI 기술 발전과 무기체계 디지털화로 군용 컴퓨터 수요가 확대돼 글로벌 임베디드 시스템 시장이 2025년 1009억달러에서 2035년 1646억달러(연평균 5.6% 성장), 국방 분야는 2026년 22억달러에서 2035년 45억달러(연평균 8.6% 성장)로 성장할 것으로 전망했으며 코츠테크놀로지의 연간 영업이익률은 수출용 제품 매출 확대와 원재료 가격 인상분의 판가 반영으로 12.0%로 회복될 것으로 추정했습니다.