블루 쓰나미 덮친 AI 인프라…美 표심에 K반도체 긴장

AI 요약

미국 중간선거 결과 데이터센터 개발 일시 중단·세제 혜택 축소·전력·물 사용 제한 등을 공약한 주지사 당선자가 다수 나오면서 데이터센터 규제 강화 흐름이 나타났습니다. 특히 텍사스(건설 예정 포함 데이터센터 606곳, 2030년까지 미국 계획 용량의 25% 이상) 등 주요 주의 규제가 빅테크의 AI 데이터센터 건설을 지연시키면 HBM·서버용 D램·eSSD 등 메모리 수요가 미뤄져 2028년 이후 본격적인 영향이 나타날 수 있다는 우려가 제기되었습니다. 다만 골드만삭스와 노무라는 전국 단위의 건설 중단 가능성은 낮고 영향 시점이 2028년 이후가 될 수 있다고 분석했으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 장기공급계약(LTA)으로 2027~2029년 물량을 상당 부분 확보했다고 밝혔습니다.