"AI 주식 매도는 전조일 뿐…韓·日·대만 수혜주 다음 차례"

AI 요약

로레사 어드바이저리의 니콜라스 스피로 파트너는 최근 AI 관련주 매도세는 시작에 불과하며 빅테크의 설비투자 조정이 본격화될 경우 한국과 대만, 일본의 반도체 공급망이 다음 타격을 입을 것이라고 경고했습니다. 그는 하이퍼스케일러들의 합산 자본지출이 전년 대비 96% 늘어난 8천70억달러에 달하지만 지출과 매출 간 격차가 확대돼 재조정이 불가피하고 시장은 잉여현금흐름에 따라 기업을 차별화하고 있다고 설명했습니다. 스피로는 가트너 보고서를 인용해 오는 2030년까지 3조5천억달러 이상의 AI 인프라 지출이 손상차손에 노출될 수 있다며 이번 매도세가 일시적 소동이 아니라고 강조했습니다.