美 블루웨이브에 AI 데이터센터 제동 현실화…삼전닉스에 영향은?

AI 요약

미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악하면서 텍사스·조지아·오하이오 등 데이터센터 투자가 몰린 지역에서 주지사 당선인들이 전기요금 상승과 환경 문제를 이유로 신규 건설을 일시 중단하거나 전력망 비용 부담을 확대하겠다고 공약해 데이터센터 건설 지연 우려가 커지고 있습니다. 건설 지연이 GPU·HBM·서버용 D램 수요에 변수로 작용해 삼성전자와 SK하이닉스에 영향을 줄 수 있으나 연방 차원의 전면 중단 가능성은 대통령 거부권 등으로 제한적이며 미국 주요 20개 주에서 내년 가동 예정 데이터센터의 약 75%는 이미 착공된 상태입니다. 시장과 분석가들은 규제·감독 강화나 입지 이전 가능성이 크고 메모리 공급이 빠듯해 당분간 수요 위축 가능성은 낮다고 보지만, 규제가 장기화되면 2028년 이후 증설과 HBM 발주에 차질이 생길 수 있으며 UBS는 2028년 예상 증설의 약 30%가 영향권이라고 전망했습니다.