“삼전닉스, AI 기업 비용 부담에 돈벌어…지속성 따져봐야”

AI 요약

월스트리트저널(WSJ)은 AI 제공업체들로부터 메모리 반도체 업체들로 막대한 현금이 이전되고 있다고 보도했으며, 고대역폭메모리(HBM) 수요 급증과 생산능력 제한으로 메모리 가격이 급등해 마이크론이 D램을 직전 3개월 대비 60% 이상, 낸드플래시를 80% 넘게 인상하는 등 반도체업체들의 이익이 크게 늘었다고 분석했습니다. 이로 인해 마이크론과 SK하이닉스의 올해 달러 기준 주가는 각각 약 290% 상승했고 삼성전자는 166% 올랐으나, 마이크로소프트·메타 등 AI 서비스·클라우드 운영 기업들의 주가는 부진했고 오픈AI와 앤스로픽 등은 수익보다 점유율 확대에 주력해 비용 상승분을 바로 사용자에게 전가하기 어려워 손실이 커지고 있다고 WSJ는 지적했습니다. WSJ는 기업들이 단기적으로 이익을 줄이거나 장기적으로 더 저렴한 투입재로 버티거나 생산 확대를 기다리는 세 가지 방식으로 대응할 가능성이 크다고 전망했습니다.