[일본 특징주] 소프트뱅크, AI 투자 위해 900억엔 회사채 발행

AI 요약

소프트뱅크그룹은 7월29일 기관투자자를 대상으로 900억엔(약 5억5000만 달러) 규모의 회사채 발행 가격을 확정했으며 이는 대규모 인공지능(AI) 투자 자금을 마련하기 위한 조치입니다. 이번 발행은 3년물 800억엔과 5년물 100억엔으로 구성됐고, 3년물은 일본 국채 대비 165bp, 5년물은 190bp 가산된 금리로 표면금리는 각각 3.270%와 3.886%로 책정돼 올해 해당 만기 구간에서 국내 기업의 기관 대상 발행 중 가장 높은 수준이며, 당초 500억엔으로 계획된 3년물은 수요를 반영해 800억엔으로 확대됐고 판매 대상은 생명보험사·투자자문사·신탁은행·지방은행이며 5년물 최종 수요는 발행 규모의 약 1.2배였습니다. 소프트뱅크는 국내 금리 상승에 따른 투자자 수요에 힘입어 자금 조달을 확대해왔고, 오픈AI 등 투자를 위한 관련 투자 약정 규모는 이미 600억 달러를 넘어섰으며 오픈AI 지분 투자 자금 마련을 위한 400억 달러 규모의 브리지론 신디케이션에는 21곳의 신규 대주단이 참여했으나 보유 지분 담보 마진론 관련 협상은 애초 목표액 100억 달러에서 축소된 뒤 교착 상태에 빠졌��니다.