[모닝 리포트] "현대오토에버, 현대차 AI 투자 수혜…로봇·클라우드 성장 기대"

AI 요약

한국투자증권은 11일 현대오토에버에 대해 투자의견 매수와 목표주가 70만원을 유지하며 현대차그룹의 디지털 전환과 IT 투자 확대를 바탕으로 엔터프라이즈 IT가 고성장하고 AI 데이터센터(AIDC)와 로봇 사업이 새로운 성장축이 될 것으로 전망했습니다. 현대오토에버가 SI에서 SaaS 기반 사업 모델로 전환하고 클라우드와 운영 서비스 비중 확대를 통해 반복 매출과 수익성이 개선될 것으로 보며, 올해 클라우드 매출은 540억원으로 전년 대비 44% 증가할 것으로 추정했습니다. 회사는 올해 매출 4845억원·영업이익 313억원(전년 대비 매출 14.0%, 영업이익 22.7% 증가)을 기록할 것으로 예상하고 2027년 매출 5265억원·영업이익 378억원을 전망했으며 하반기에는 GPU 공급 계약과 로봇 투자 확대에 따라 로봇 SI·AIDC 역할이 커질 것으로 보지만 차량 소프트웨어 부문은 단기적으로 수익성 개선이 제한될 것으로 봤습니다