실적 살아난 카카오, AI 경쟁력은 여전한 숙제 [클릭e종목]

AI 요약

유진투자증권은 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 기존 7만4000원에서 5만8000원으로 21.6% 하향 조정했으며, 이는 지배구조 개편에 따른 일회성 손실을 반영하고 평가 방식을 변경한 결과라며 7일 종가(3만9900원) 대비 45.4%의 상승 여력이 있다고 분석했습니다. 카카오의 2분기 매출은 2조1000억원(전년비 +9%), 영업이익은 2770억원(+36%)으로 컨센서스(2263억원)를 웃돌았고 톡비즈와 카카오페이 등 플랫폼 부문이 호조였으나 지배순이익은 163억원으로 컨센서스(1729억원)를 크게 밑돌았는데 중단영업손실 1808억원과 법인세비용 1651억원이 반영된 영향이라고 정 연구원은 설명했습니다. 신영증권도 매수 의견을 유지하며 목표주가 7만원을 제시했고 톡비즈의 두 자릿수 성장과 비용 효율화로 이익 체력이 개선됐다고 평가했으며 AI는 중장기 성장동력(2028년 수익화 목표)으로 당장의 실적 기여는 제한적이라고 봤습니다.