[AI의 종목 이야기] 가치주, 2000년 이후 3500% 수익률…실적 개선이 핵심

AI 요약

블룸버그 인텔리전스(BI) 전략가들은 주가 상승세가 이어지는 종목을 추린 뒤 그 가운데 실적이 개선되는 종목만 남기는 두 단계 선별로 가치주도 시장 수익률을 크게 앞지를 수 있다고 밝히며, 이 포트폴리오는 2000년 이후 누적 기준으로 3,471%의 수익률을 기록해 같은 기간 S&P 500 상승률의 8배를 웃돌고 올해 4월까지 12.1% 상승했습니다. 실적 필터를 제거하면 수익률이 2,170%로 낮아져 수익성 지표 반영의 중요성이 강조되며, BI는 월마트, 화이자, 골드만삭스처럼 요소 점수는 높았으나 펀더멘털 악화로 주가가 하락한 사례를 들었습니다. 2026년 들어 러셀 1000 가치 지수는 연초 이후 9.9% 상승한 반면 성장 지수는 4% 오르는 데 그쳤고, 3개월간 실적 추정치 상향 폭이 가장 큰 종목을 추종하는 전략은 5월 18일까지 12개월 기준 31% 수익률을 기록하며 올해도 8.5% 상승했습니다.