[투자의 창]AI 테마주로 빛 발하는 ‘광통신’

AI 요약

인공지능(AI) 인프라 구축 경쟁은 초기 연산용 반도체(엔비디아)와 전력 인프라 중심에서 최근에는 데이터 병목현상 해결을 위한 광통신 네트워크로 이동하고 있습니다. AI 모델 확대로 수만 개의 GPU를 묶는 클러스터링 과정에서 구리선의 한계를 넘어 광섬유·광트랜시버 등 빛 기반 통신으로 전환이 진행되며, 루멘텀은 2028년까지 공급 물량이 대부분 채워졌고 메타는 코닝과 2030년까지 최대 60억 달러 규모의 광케이블 공급 계약을 체결했습니다. 기사에서는 광통신 밸류체인이 성장성과 하방 안정성을 동시에 가진 투자 테마이며, 개인 투자자는 개별 기업 분석의 어려움으로 미국 핵심 기업에 한 번에 투자하는 ETF를 고려할 만하다고 제시하고 있습니다.