[비즈 나우] AI 2차전…숨은 진주는 어디?

AI 요약

AI 트렌드가 학습에서 추론으로 옮겨가며 분야가 다각화되고 있고, 엔비디아는 루멘텀·코히런트·코닝 등과 협력해 코닝 광섬유로 구리선을 대체하는 '공동 패키징 광학' 도입을 추진하는 등 광통신 기술에 주목하면서 초고속 네트워크 수요가 폭발하고 있습니다. 이 영향으로 웨이브일렉트로, 빛샘전자, 라이콤, 에프알텍 등 국내 통신장비·광통신주의 주가가 강세를 보였고 정부의 6G 조기 상용화 로드맵도 동력으로 작용하고 있습니다. 또한 추론 중심 시대에 스토리지(씨게이트 주가 올 들어 약 180% 상승), 플래시(샌디스크 작년 3700%, 올들어 460% 상승), CPU(HSBC는 올해·내년 각각 출하량이 20% 넘게 증가할 것으로 전망, 인텔 주가 최근 약 440% 상승)와 SK하이닉스·삼성전자의 고대역폭메모리, HD현대일렉트릭 등 전력기기 수요가 늘면서 메모리 슈퍼사이클이 지속될 것으로 보입니다.