ISC, 역대 최대 실적 넘어 'AI 테스트 플랫폼' 도약

AI 요약

아이에스시(ISC)는 올해 1분기 연결 기준 매출액 683억원, 영업이익 236억원을 기록해 전년 동기 대비 매출 115.5%, 영업이익 237.8% 증가하며 컨센서스 대비 약 14% 상회하는 어닝 서프라이즈를 달성했고, AI 관련 매출이 553억원으로 전사 매출의 81%를 차지했습니다. SLT 소켓의 양산 비중을 1분기 기준 70%로 확대하며 수익성을 개선했고, 베트남 1공장 증설(10월 완료 목표)과 2공장 신설을 포함해 올해 CAPEX 가이던스를 800억~1000억원으로 제시해 생산능력을 기존 2900억원에서 4000억원으로 확대할 계획입니다. 증권가는 러버 소켓 기술력과 증설 효과로 본격적인 리레이팅과 향후 실적 고성장(영업이익 성장률 2026년 68%, 2027년 37%)을 전망하는 한편, 컨슈머 IT 수요 회복 지연과 고객사 칩 전환에 따른 단기 실적 변동성도 경계하고 있으며, ISC는 SOCAMM2 양산 공급과 CPO 공동 개발 등 차세대 사업을 추진 중입니다.