[문준호의 넥스트 프레임] 칩에서 연결로, AI 돈의 흐름이 바뀌었다

AI 요약

기사에서는 사람들은 여전히 GPU와 엔비디아 등 반도체 중심으로 시장을 보지만 AI 인프라의 성능과 수익은 수천 개의 칩을 묶는 네트워크 연결에서 결정되며 칩은 시작일 뿐 진짜 돈은 연결에서 만들어진다고 지적합니다. 코스피의 AI 수혜 섹터로 기판(대덕전자, 심텍) 50%, 연결 인프라(LS, LS ELECTRIC) 30%, 보조(후방 확장·코리아써키트) 10%, 전력(한국전력) 10%의 포트폴리오를 제시하며 반도체가 흔들릴 때 연결을 매수하는 전략을 권장합니다.