이수페타시스, AI 수요 폭발에 ‘다중적층’ 또 증설…목표가 ‘17만원’ 쑥 [오늘 나온 보고서]

AI 요약

DB증권은 이수페타시스의 목표주가를 기존 15만 5000원에서 17만원으로 상향 조정하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 이수페타시스는 2026년 1분기 연결 기준 매출액 3403억원, 영업이익 672억원을 기록했으며 매출은 전년 동기 대비 34.8% 증가, 영업이익은 전년 동기 대비 41% 증가했고 중국 법인은 고부가 제품 비중이 전 분기보다 9%포인트 상승한 41%와 영업이익률 21.7%를 달성했습니다. 회사는 다중적층 기판 생산능력(CAPA)을 올해 상반기 월 3000㎡에서 하반기 8000㎡, 2027년 상반기 1만 3000㎡, 2028년 상반기 1만 5000㎡로 대폭 상향했으며 DB증권은 2027년과 2028년 별도 기준 매출액을 각각 1조 8400억원, 2조 500억원으로 추정하고 주가가 소외된 현 시점을 선제적 매수 기회로 평가했습니다.