"산일전기, AI 데이터센터 밸류체인 진입 긍정적…목표가↑"-유안타

AI 요약

유안타증권은 4일 산일전기에 대해 목표주가를 기존 23만9000원에서 36만원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 산일전기는 지난달 말 글로벌 전력 기업 블룸에너지와 약 503억원 규모의 데이터센터용 변압기 공급 계약을 체결했으며 이는 단일 기준 역대 최대 규모로 데이터센터 밸류체인 내 벤더로 진입해 향후 프로젝트별 반복 수주가 가능한 구조와 신재생 기반 간접 수요에서 데이터센터 및 온사이트 발전 관련 직접 수요로의 확장을 의미합니다. 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 52.1%와 47.9% 증가한 1503억원과 555억원으로 4개 분기 연속 최대 실적을 경신했으며 물량 확대와 설계·원가 효율화로 수익성이 크게 개선돼 향후 출하량 증가에 따른 추가 이익 레버리지 가능성도 열려 있습니다.