KKR, 삼성SDS에 1조2000억원 전략적 투자…AI 전환 가속

AI 요약

글로벌 대형 PEF 운용사 KKR이 삼성SDS와 전략적 파트너십을 체결하고 삼성SDS가 신규 발행하는 1조2200억원(약 8억2천만 달러) 규모의 전환사채를 인수하는 방식으로 약 1조2000억원을 투자하기로 했다고 15일 양사가 밝혔습니다. 해당 CB의 전환가액은 18만원(현 주가 대비 약 18% 높음)으로 전환 시 총 677만 주(발행주식수의 8.76%)가 발행되며 전환권은 2027년 4월부터 행사 가능하고 금리는 표면·만기 모두 연 2.5%이며 풋옵션·콜옵션은 부여되지 않아 거래 종결은 통상적인 선행조건 충족을 전제로 2분기 내 이뤄질 예정입니다. 이로 인해 이재용 삼성전자 회장의 삼성SDS 지분율은 2026년 4월 기준 기존 9.20%에서 KKR의 주식 전환 시 8.06%로 낮아질 전망이며, 조달 자금은 AI 인프라 구축 및 AX 사업 확대 등에 사용되고 KKR은 M&A·글로벌 사업 기회 발굴 등에서 협력할 계획입니다.