AI 슈퍼사이클, 꺾이지 않는다… TSMC 실적이 입증한 '수요 열풍'

AI 요약

TSMC는 1분기 매출이 전년 대비 40.6%(359억 달러) 급증했고 연간 성장률 전망치를 기존 30% 안팎에서 30% 이상으로 상향했으며 AI 가속기 관련 매출이 전체 웨이퍼 수익의 17~19%에 달해 수요는 견조하지만 공급은 여전히 빡빡하다고 밝혔습니다. 앤트로픽의 연환산 매출(ARR)은 2026년 3월 기준 약 300억 달러로 2025년 말 90억 달러에서 3개월 만에 3배 이상 불었고, 클로드 코드가 공개 9개월 만에 ARR 25억 달러를 돌파하며 포춘 10대 기업 8곳이 고객사로 합류했습니다. 우버는 2026년 4월 안에 AI 예산을 소진했다고 밝혔고 2026년 3월 기준 개발자의 84%가 에이전틱 코딩 사용자로 분류되며 AI 관련 비용이 2024년 대비 약 6배 증가했다고 보도되었습니다.