AI 슈퍼사이클, 꺾이지 않는다… TSMC 실적이 입증한 '수요 열풍'

AI 요약

TSMC는 1분기 매출이 전년 대비 40.6% 증가한 359억 달러를 기록했고 올해 연간 성장률 전망치를 기존 '30% 안팎'에서 '30% 이상'으로 상향 조정했으며 AI 가속기 관련 매출이 전체 웨이퍼 수익의 17~19%에 달하고 2024~2029년 연평균성장률을 54~56%로 전망해 공급이 빡빡하다고 밝혔습니다. 앤트로픽의 연환산 매출(ARR)은 2026년 3월 기준 약 300억 달러로 2025년 말 90억 달러에서 3개월 만에 3배 이상 증가했고 클로드 코드가 공개 9개월 만에 ARR 25억 달러를 돌파했으며 포춘 10대 기업 8곳이 고객으로 합류했습니다. 우버는 2026년 4월 안에 연간 AI 예산이 소진됐다고 CTO가 밝혔고 2026년 3월 기준 개발자의 84%가 에이전틱 코딩 사용자로 분류되며 AI 관련 비용은 2024년 대비 약 6배 증가했습니다.