에이전틱 AI 시대 GPU 시장 재편 본격화...탈엔비디아가 韓 반도체 호재

AI 요약

구글은 구글 클라우드 넥스트 2026에서 학습용 TPU 8t와 추론용 TPU 8i를 공개했으며 학습과 추론을 분리한 설계로 TPU 8t는 슈퍼포드 구조(최대 9600개 칩, 포드당 121 엑사플롭스)와 Pathways를 통해 성능과 전력 효율을 개선했다고 발표했습니다. TPU 8i는 7세대 대비 9.8배 향상된 성능과 384MB 온칩 SRAM·288GB HBM을 탑재했으나 TPU 시장점유율은 약 5%인 반면 엔비디아 GPU 점유율은 92%이며 엔비디아 공급 부족으로 대체 가속기에 대한 수요가 늘고 있습니다. TPU에는 6~8개의 HBM이 필요해 현재 구글향 HBM 공급은 삼성전자·SK하이닉스 양강 구도이고 업계는 8세대에 HBM4가 탑재될 것으로 보며 삼성의 구글향 HBM 공급량이 올해 대비 2배 이상 증가할 것으로 전망합니다.