내 주식 삼성·하이닉스 실적 어쩌나… 빅테크, 연 150억 달러 ‘GPU 임대’ 급선회

AI 요약

글로벌 빅테크들이 데이터센터 직접 소유 대신 자체 구축과 임대를 섞는 ‘하이브리드’ 전략을 채택하면서 코어위브·네비우스·람다 등 네오클라우드 기반의 GPU 임대 시장이 빠르게 부상하고 있습니다. 네오클라우드가 주로 엔비디아 제품을 중심으로 인프라를 구성하면서 엔비디아 의존도가 높아졌고, 엔비디아는 올해 초 임대 기준가를 20% 인상해 임대 시장이 매도자 우위로 전환했으나 AMD·인텔·구글 TPU·아마존 트레이니움 등 대체 도입도 늘고 있습니다. 이러한 전환에도 불구하고 HBM의 총수요와 국내 메모리 기업의 영업이익 훼손 가능성은 낮고, 멀티 플랫폼 확산과 자체 칩의 세대별 칩당 HBM 탑재량 20~30% 증가로 오히려 HBM 수요는 확대될 전망입니다.