메모리 시장 더 커진다…"퀄컴, 틱톡 모회사에 AI칩 공급 계약"

AI 요약

퀄컴이 틱톡 운영사 바이트댄스와 AI 데이터센터용 주문형반도체(ASIC) 공급 계약을 체결했으며 바이트댄스는 해당 칩 수백만 개를 구매해 AI 에이전트 소프트웨어 구동에 활용할 예정이고 이 소식에 퀄컴 주가는 장중 한때 8.3% 급등해 사상 최고치를 기록했습니다. 이번 거래는 미국의 대중국 AI 칩 수출 규제 국면에서 이뤄졌고 블룸버그는 퀄컴 칩이 미국의 수출 허용 기준 이하 성능일 경우 TSMC 등 파운드리를 통해 바이트댄스에 공급하는 것이 가능하다고 전했으며 업계에서는 연산 한도(Computing Threshold) 바로 아래 수준으로 성능을 조정해 규제 범위 내 거래가 이뤄진 것으로 보고 있습니다. 이를 통해 퀄컴은 서버·데이터센터용 AI 칩 시장에서 첫 대형 고객을 확보했으며 엔비디아가 90% 이상 점유한 시장에 진입하는 한편 ASIC 기반 AI 칩 확산은 HBM 수요 증가로 이어질 가능성이 제기되어 UBS는 올해 글로벌 HBM 수요가 전년 대비 88% 증가한 329억 기가비트에 이를 것으로 전망했고 SK하이닉스와 삼성전자는 글로벌 HBM 공급의 핵심 업체로 거론되며 바이트댄스는 AI 챗봇 ��우바오를 운영하고 올해 AI 인프라 예산을 전년보다 25% 늘린 2000억위안으로 책정했습니다.