퀄컴-바이트댄스 AI칩 공급 계약…엔비디아 독주 흔든다

AI 요약

퀄컴이 틱톡 운영사 바이트댄스에 AI 데이터센터용 주문형 반도체(ASIC)를 공급하는 계약을 맺었고, 블룸버그는 바이트댄스가 수백만 개를 구매해 AI 에이전트 소프트웨어 구동에 투입할 예정이라고 보도했으며 퀄컴 주가는 소식 직후 장중 최대 8.3% 올라 사상 최고치를 기록했습니다. 이번 계약은 미국의 대중국 AI 칩 수출 규제 속에서 퀄컴 칩이 미국 법상 '연산 한도(Computing Threshold)' 이하 성능으로 설계돼 TSMC 등 위탁생산업체를 통해 납품될 경우 현행 규정상 문제가 없도록 한 방식으로 진행됐고, 이로써 퀄컴은 서버 및 데이터센터 인프라용 AI 칩 시장에서 대형 고객을 확보했습니다. ASIC 기반 AI 칩 확산은 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 이어져 SK하이닉스와 삼성전자가 혜택을 볼 전망이며 UBS는 올해 HBM 총 수요가 전년보다 88% 늘어난 329억 기가비트에 달할 것으로 전망했고 바이트댄스는 올해 AI 인프라 예산을 전년보다 25% 늘린 2천억 위안(약 44조6천억원)으로 책정했습니다.