"엔비디아만 믿다간 소외된다"…올해 120% 튀어 오른 진짜 AI 대장주는?

AI 요약

AI 반도체 시장의 독점적 선두주자였던 엔비디아는 2026년 들어 주가 상승률이 12%에 그쳐 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 74% 상승률을 밑도는 가운데, 루멘텀 홀딩스는 121%, 어플라이드 머티리얼즈는 67%의 랠리를 기록하며 AI 인프라 수혜주로 부각했습니다. 루멘텀 홀딩스는 데이터센터 고속 연결용 레이저·송수신기·증폭기 등 광학·광자 부품 분야 선두로 2026 회계연도 첫 9개월 매출이 전년 동기 대비 72% 증가한 20억 달러를 기록했고 이번 분기 매출 전망은 전년 동기 4억 8,070만 달러에서 9억 8,500만 달러로 늘었으며 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 4.5배 증가한 5.27달러였습니다. 어플라이드 머티리얼즈는 웨이퍼 제조 장비와 첨단 패키징 장비 수요 확대에 힘입어 2026 회계연도 2분기 매출이 전년 동기 대비 11% 증가한 79억 1,000만 달러, EPS 2.86달러를 기록했고 다음 분기 매출 전망은 89억 5,000만 달러(전년 동기 대비 23% 증가), 비GAAP 기준 EPS는 3.36달러(36% 증가)이며 장비 사업이 올해 30% 이상 성장할 것으로 보고 TSMC·마이크론·SK하이닉스·삼성전자 등과 파트너십을 구���하고 있습니다.