엔비디아 빗장 풀자 중국은 AMD 불렀다…한국 HBM ‘운명의 판 재편’

AI 요약

미국 정부가 엔비디아의 최신 인공지능 반도체 H200을 알리바바·JD닷컴·바이트댄스·레노버 등 중국 기술기업 10곳에 조건부로 공급하도록 수출 동의안을 타결했습니다. 중국 정부는 즉시 엔비디아 반도체를 특수 감시 대상으로 올리고 고강도 규제로 대응하는 한편 리사 수 AMD CEO를 허리펑 부총리와 회담하게 하며 AMD와 밀착해 엔비디아의 독점 체제를 약화하려 했습니다. 이로 인해 삼성전자·SK하이닉스 등 HBM 공급 전선과 국내 소부장 기업들은 공급처 다변화가 필요해졌으며, 투자자는 빅테크 CAPEX 변동성, AMD MI300의 중국 내 점유율, 국내 HBM 다변화 성과, CUDA 대비 ROCm 생태계 확장 속도 등 네 가지 지표를 주시해야 합니다.