“AI 기판 공급이 부족하다”…KB證, LG이노텍 목표가 160만 원으로 상향 [줍줍리포트]

AI 요약

KB증권은 27일 보고서를 통해 LG이노텍의 목표주가를 기존 120만 원에서 160만 원으로 상향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했습니다. 보고서는 인공지능 데이터센터 투자 확대에 따른 고성능 기판 공급 부족의 장기화로 LG이노텍의 패키지솔루션 사업이 실적 개선의 핵심 축이 될 것으로 분석했으며, 현재 기판 생산라인이 2분기에도 100% 가동 중이고 빅테크의 장기공급계약 논의와 선수금 지원으로 공급 병목이 단기간에 해소되기 어렵다고 평가했습니다. KB증권은 기판 매출이 지난해 1조7000억 원에서 2027년 2조7000억 원으로 늘고 기판의 전사 영업이익 비중이 2024년 11%에서 2027년 약 30%로 확대될 것으로 전망했으며, 올해 영업이익을 1조1943억 원, 내년을 1조5922억 원, 2분기 영업이익을 1464억 원(전년 동기 대비 1185% 증가)으로 상향 추정했습니다.