"AI 데이터센터가 블랙홀…삼성전자·SK하이닉스 더 간다"

AI 요약

AI 인프라 투자 확대에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 반도체 랠리가 당분간 지속될 가능성이 높고, 오픈AI·xAI·앤트로픽 등의 IPO를 통해 조달된 자금이 데이터센터 고도화로 이어지면 메모리 수요가 추가로 자극될 것이라고 노근창 현대차증권 리서치센터장은 진단했습니다. 엔비디아의 신칩 루빈 지연에도 고객사들이 블랙웰을 추가 구매하는 등 수요 강세 신호가 나타나고 있으며 HBM4 시장은 삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 사실상 공급을 독점한다고 평가했습니다. 에이전트 AI 시대에는 CPU 수요가 기존 약 4000만개에서 1억2000만개로 늘어나 AMD가 수혜를 보고 인텔은 여전히 x86 시장 점유율 1위이며, 삼성전자 파운드리는 테슬라 AI칩(AI5·AI6, 도조3) 수주를 완성도 있게 양산하면 2027년 후반에 재평가될 수 있다고 전망했습니다.