인텔(INTC.N) 美 선단 파운드리..차세대 AI 부족의 주인공

AI 요약

SK증권 박제민 연구원은 Coding Agent 부상으로 데이터센터 구성품의 변화가 발생하고 CPU 수요가 크게 증가해 인텔의 서버향 CPU가 에이전트 시대에 확고한 포지션을 가질 것이라고 분석했으며, ARM은 Agent 작동용 DC에서 CPU 수요가 4배 증가한다고 언급했습니다. x86 ISA의 호환성 우위로 x86 진영의 반등 가능성이 있다는 진단과 함께 AMD는 UALink로 신규 DC 인프라 라인업을 구축 중이고 인텔은 엔비디아와의 협업으로 유리한 위치에 있다는 평가가 제시됐습니다. TSMC의 N2~N3 라인은 지난해 상반기부터 공급 병목을 겪어 쇼티지 징후가 명확하고 CPU 가격 상승 가능성이 높아 인텔의 IDM과 18A 라인 수율 개선이 인텔 가치와 공급 병목 해소에 중요한 변수가 될 것이라고 분석했습니다.