앤트로픽 급성장, 오픈AI 독주 흔들… 삼성·SK하이닉스 '마진 개선' 새 국면

AI 요약

디 인포메이션은 앤트로픽이 올해 첫 5개월 동안 매출을 5배 늘리며 기업용 API 전략으로 실적을 개선해 2분기 영업이익을 5억5900만 달러, 영업이익률 5% 수준으로 분석한 반면 오픈AI는 1분기 주식기반 보상 등을 제외하고도 최소 70억 달러의 손실과 영업이익률 마이너스 122%를 기록한 것으로 보도했으며, 오픈AI는 여전히 수억 명의 사용자와 마이크로소프트 애저 중심의 생태계 및 멀티모달·영상 AI 기술을 유지한다고 평가됐습니다. 시장 축이 챗봇 구독에서 기업용 업무 자동화로 이동하고 구글·아마존 등 빅테크의 독자 AI 칩 도입이 빨라지면서 고객 다변화가 진행돼 삼성전자와 SK하이닉스의 가격 결정력과 마진 개선이 기대되며 차세대 HBM4 양산 시점은 2026년 말에서 2027년 초로 가시화되고 있습니다. 투자자들은 앤트로픽의 3분기 기업용 API 매출 유지 여부, 오픈AI의 광고 모델 수익 전환 속도, 아마존과 구글의 데이터센터 설비투자(CAPEX) 집행률 등 세 가지 지표를 주목해야 한다고 보도됐습니다.